Nederlandse aandelen met het hoogste dividend

20 februari 2024 - 05:58u

Coca-Cola heeft het dividend verhoogd voor het 62ste jaar op een rij. En wel van 0,46 naar 0,485 dollar per aandeel. 

Op de IEX forums wordt vaak gesteld dat beleggen in een dividendaandeel dom is omdat het een 'koekje van eigen deeg' zou zijn. Het bedrijf geeft een deel van de winst weg en zou daar ook iets in de bedrijfsvoering mee kunnen doen.

De werkelijkheid is dat dividendaandelen verrassend veel rendement opleveren voor de aandeelhouder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dividend over meerdere jaren al snel de helft van het totale rendement van een aandelenindex beslaat.
Kortom, doe mij maar zo'n koekje.

Buffet en Coca-Cola

Coca Cola is een mooi voorbeeld van een prima dividend aandeel. Het is een kwalitatief excellent bedrijf dat gestaag groeit en een steeds hoger dividend uitkeert.

Wat dat kan betekenen in een porto laat Warren Buffet zien. Hij kocht de eerste aandelen Coca-Cola tijdens de 1987 crash en heeft nooit een aandeel verkocht. Buffett heeft nu 400 miljoen aandelen en krijgt $640 miljoen dividend, op een investering van $1,3 miljard.

Als u nu aandelen Coca-Cola koopt, is uw dividendrendement ruim 3%. Buffett heeft een dividendrendement van - HALLO! - zo'n 50%. Met een investering van 1,3 miljard heeft hij ruim $8 miljard opgestreken aan uitgekeerd dividend. 

Nogmaals, doe mij maar zo'n koekje.

Wat zijn de Nederlandse aandelen met het hoogste dividend?

Nederlandse dividend toppers

Dit zijn de 10 interessante Nederlandse dividend aandelen met het door online broker Lynx verwachte dividendpercentage in het jaar 2024.

ABN Amro (ABN): 8,6% dividend
Heijmans (HEIJM): 8,5% dividend
NN Group (NN): 8,5% dividend
Eurocommercial properties (ECMPA): 7,7% dividend
OCI (OCI): 7,5% dividend
Aperam (APAM): 7,2% dividend
Signify (LIGHT): 5,3% dividend
Shell (SHELL): 4,7% dividend
Ahold Delhaize (AD): 4,3% dividend
Unilever (UNA): 4% dividend

Ook onderstaande info is van online broker Lynx. 

Aandeel ABN Amro (ABN) dividend = 8,6%

ABN Amro is een Nederlandse multinationale bank met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. De bank werd in 1991 opgericht door de fusie van Algemene Bank Nederland (ABN) en Amro Bank. De bank biedt een breed scala van financiële producten en diensten aan, waaronder retail banking, corporate banking en vermogensbeheer. ABN Amro heeft lastige jaren achter de rug, maar het afgelopen half jaar heeft de bank vooral kunnen profiteren van de gestegen rentes. Het dividend is momenteel een stuk hoger dan dat van concurrent ING, waarvan de koers ook stevig is opgelopen. Het risicoprofiel van ABN is mogelijk wel iets hoger.

ABN AMRO geeft in zijn dividendbeleid aan 50% van de gerapporteerde nettowinst als cashdividend aan aandeelhouders uit te keren. Jaarlijks keert het in augustus een interim-dividend uit en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Uiteraard moet de bank wel voldoende financiële middelen aanhouden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen.

Met een verwacht dividendrendement van 8,6%, ofwel € 1,17 per aandeel, biedt ABN Amro een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar een hoog dividend aandeel.

Aandeel Heijmans (HEIJM): dividend = 8,5%

Heijmans, een prominente Nederlandse bouwonderneming, heeft zich ontpopt als een aantrekkelijk dividend aandeel, met een verwacht dividendrendement van €0,92 per aandeel, wat neerkomt op 7,2%. Dit hoge dividend maakt Heijmans tot een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar hoog dividend aandelen binnen de Nederlandse aandelenmarkt.

De kracht van Heijmans als een dividend aandeel ligt in zijn solide positie in de bouwsector, een industrie die essentieel is voor de economische en infrastructuurontwikkeling. Door de voortdurende vraag naar bouw- en infrastructuurprojecten, gecombineerd met Heijmans’ expertise en innovatieve aanpak, genereert het bedrijf een sterke en stabiele cashflow. Deze financiële stabiliteit is cruciaal voor het ondersteunen van consequente dividenduitkeringen.

Een ander belangrijk aspect is Heijmans’ focus op duurzame en toekomstgerichte projecten. Deze benadering, die inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame bouwoplossingen, stelt het bedrijf niet alleen in staat om aan de huidige marktvraag te voldoen, maar positioneert het ook voor toekomstige groei. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met langetermijn groeipotentieel.

Heijmans heeft ook blijk gegeven van een sterke operationele efficiëntie en effectieve kostenbeheersing, wat bijdraagt aan zijn winstgevendheid. De combinatie van een sterke marktpositie, toewijding aan duurzaamheid en operationele excellentie maakt Heijmans een betrouwbare keuze voor beleggers die zoeken naar dividend aandelen met zowel een aantrekkelijk rendement als stabiliteit.

NN Group (NN) dividend = 8,5%

NN Group, een prominente speler in de Nederlandse verzekerings- en pensioensector, heeft zich ontpopt als een van de beste Nederlandse dividend aandelen. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van €3,17 per aandeel, oftewel 8,5%, trekt NN Group de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen.

Een van de sleutelfactoren die NN Group tot een uitstekende keuze voor dividendbeleggers maakt, is haar sterke financiële gezondheid en solide bedrijfsvoering. De groep heeft een consistent beleid van winstuitkering aan aandeelhouders gehanteerd, gesteund door een robuuste balans en een effectieve kostenbeheersing. Deze financiële stabiliteit zorgt ervoor dat de dividenduitkeringen zowel betrouwbaar als duurzaam zijn.

Bovendien heeft NN Group blijk gegeven van een adaptief vermogen in een snel veranderende financiële markt. Door te investeren in digitale innovatie en klantgerichte oplossingen, heeft het bedrijf zijn marktpositie kunnen verstevigen en een pad naar toekomstige groei uitgestippeld. Deze strategische benadering wijst op een langetermijnvisie die essentieel is voor het behoud van hoge dividendrendementen.

Eurocommercial Properties (ECMPA) = 7,7%

Eurocommercial Properties, een prominente speler in de Europese vastgoedmarkt, valt op als een van de top Nederlandse dividend aandelen. Met een verwacht dividendrendement van €1,71 per aandeel, oftewel 7,7%, onderscheidt het bedrijf zich als een aantrekkelijke keuze voor dividendbeleggers.

Een cruciale factor die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Eurocommercial Properties is de sterke focus op kwalitatief hoogwaardig commercieel vastgoed. Het bedrijf bezit en beheert een portfolio van vooraanstaande winkelcentra en commerciële panden in Europa, wat zorgt voor een stabiele en voorspelbare cashflow. Deze solide basis is essentieel voor het kunnen aanbieden van aantrekkelijke en consistente dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Daarnaast heeft Eurocommercial Properties bewezen effectief te zijn in het navigeren door de uitdagingen van de vastgoedmarkt. Door proactief beheer en strategische acquisities blijft het bedrijf groeien, ondanks economische schommelingen. Deze veerkracht en aanpassingsvermogen zijn van groot belang voor het behoud van hoge dividendrendementen.

Ook speelt de sterke operationele prestatie van het bedrijf een rol. Eurocommercial Properties heeft consistent goede resultaten getoond in termen van bezettingsgraad en huurinkomsten, wat wijst op een effectief beheer van hun vastgoedportfolio. Dit onderstreept hun capaciteit om duurzame inkomsten te genereren voor dividenduitkeringen.

Aandeel OCI (OCI): dividend = 7,5%

OCI N.V. is een Nederlands bedrijf dat de afgelopen jaren uitblonk in het bieden van aantrekkelijke dividendrendementen, wat het tot een topkeuze maakt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in dividend aandelen. Over het jaar 2022 betaalde het bedrijf een indrukwekkend dividend per aandeel van € 7,05. Het jaar 2023 was een stuk minder sterk, maar desondanks kon het bedrijf een positieve vrije kasstroom van € 510 miljoen genereren. Bovendien merkte het bedrijf tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers in augustus vorig jaar dat de bodem in de stikstofprijzen achter de rug is.

Op 31-10-2023 keerde OCI een halfjaarlijks dividend uit van € 0,85 per aandeel over de eerste helft van 2023. Analisten verwachten eind april nog een dividend van ongeveer € 0,96 per aandeel over de 2e helft van 2023. Hiermee heeft OCI een verwacht dividendrendement over het jaar 2023 van 6,9%, ofwel 1,81 euro per aandeel. Over het jaar 2024 verwachten analisten een dividend per aandeel van € 1,87. Bij een koers van € 25 betekent dat een dividendrendement van 7,56%

Dit hoge dividendrendement van OCI kan worden toegeschreven aan een aantal sleutelfactoren. Ten eerste toont het bedrijf consequent sterke financiële prestaties, een essentieel element voor duurzame dividenduitkeringen. De solide winstgevendheid en positieve vrije kasstroom van OCI stellen het in staat om regelmatig en betrouwbaar dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders.

Een tweede factor is de strategische positionering van OCI binnen de chemische industrie. Het bedrijf heeft zich gevestigd als een toonaangevende producent van natuurlijke gassen en industriële chemicaliën, sectoren die vaak gekenmerkt worden door stabiele en voorspelbare inkomstenstromen. Dit maakt OCI minder gevoelig voor marktvolatiliteit, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de dividenduitkeringen.

Aandeel Aperam (APAM): dividend = 7,2%

Aperam, een vooraanstaand producent in de roestvrijstaal- en speciaalstaalindustrie, heeft zich ontpopt als een van de meest aantrekkelijke Nederlandse dividend aandelen. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van €2,06 per aandeel, ofwel 7,2%, biedt Aperam een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar aanzienlijke rendementen.

Wat Aperam onderscheidt, is de sterke positie in een gespecialiseerde markt. Als een van de leiders in de roestvrijstaal- en speciaalstaalindustrie, heeft Aperam een stabiele vraag naar zijn producten. Deze marktpositie, gecombineerd met hun voortdurende focus op innovatie en efficiëntie, zorgt voor een solide operationele basis die essentieel is voor het genereren van duurzame en betrouwbare dividenden.

Bovendien heeft Aperam een sterke financiële gezondheid. Het bedrijf heeft een consistente record van robuuste winstgevendheid en cashflow, wat het mogelijk maakt om genereuze dividenduitkeringen aan aandeelhouders te doen. Deze financiële kracht is een belangrijk signaal voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid en stabiliteit in hun dividendinvesteringen.

Daarnaast heeft Aperam zich toegewijd aan duurzaamheid, wat in toenemende mate belangrijk wordt in het moderne bedrijfsleven. Door te investeren in milieuvriendelijke technologieën en processen, positioneert Aperam zichzelf als een toekomstgericht bedrijf dat niet alleen financiële, maar ook ecologische waarde creëert.

Aandeel Signify (LIGHT): dividend = 5,3%

Signify, een wereldleider in verlichtingsproducten en -technologieën, is uitgegroeid tot een aantrekkelijk dividend aandeel op de Nederlandse markt. Met een verwacht dividendrendement van €1,61 per aandeel, oftewel 5,3%, trekt Signify de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar solide rendementen.

Een van de sleutelfactoren die Signify onderscheidt, is de innovatieve benadering in een snel evoluerende industrie. Als pionier in LED-verlichting en slimme verlichtingsoplossingen heeft Signify zich aangepast aan de veranderende marktbehoeften en duurzaamheidstrends. Deze focus op innovatie en duurzaamheid zorgt voor een continue vraag naar hun producten, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit en daarmee aan een betrouwbaar dividendbeleid.

De sterke financiële prestaties van Signify spelen ook een belangrijke rol. Het bedrijf heeft een trackrecord van stabiele inkomsten en een efficiënte kostenstructuur. Deze solide financiële basis is cruciaal voor het handhaven van consistente en aantrekkelijke dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Bovendien heeft Signify een sterke marktpositie verworven, zowel in de professionele als in de consumentenmarkt. Door het aanbieden van een breed scala aan hoogwaardige producten en diensten, van basisverlichting tot geavanceerde slimme verlichtingssystemen, heeft Signify een loyale klantenbasis opgebouwd. Dit draagt bij aan de voorspelbaarheid van inkomsten en versterkt het vertrouwen van investeerders in het bedrijf.

Aandeel Shell (SHELL) dividend =  4,7%

Shell, een toonaangevend energiebedrijf met een wereldwijde aanwezigheid, staat bekend als een van de meest aantrekkelijke dividend aandelen in Nederland. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van € 1,39 per aandeel in 2024, ofwel 4,7%, vormt Shell een uitstekende optie voor dividendbeleggers.

Een belangrijk aspect dat Shell onderscheidt, is de sterke cashflow. Ondanks de fluctuerende energiemarkten, heeft Shell door efficiënte bedrijfsvoering en slimme investeringen in zowel fossiele als duurzame energiebronnen, een robuuste cashflow weten te behouden. Deze financiële kracht stelt Shell in staat om consequent aantrekkelijke dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders.

Bovendien heeft Shell zich aangepast aan de veranderende energielandschap door te investeren in duurzame energie en innovatie. Deze strategische verschuiving richting meer duurzame en hernieuwbare energiebronnen positioneert het bedrijf voor langetermijngroei en -stabiliteit, wat essentieel is voor het handhaven van sterke dividenduitkeringen.

De geschiedenis en reputatie van Shell als een betrouwbare dividendbetaler speelt ook een belangrijke rol. Het bedrijf heeft een lange historie van het betalen van dividenden, wat vertrouwen wekt bij beleggers. Dit, in combinatie met een proactieve benadering van marktveranderingen en een sterke focus op aandeelhouderswaarde, maakt Shell een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame en stabiele dividendinkomsten.

Aandeel Ahold Delhaize (AD) dividend = 4,3%

Ahold Delhaize, een toonaangevende retailer met een sterke aanwezigheid in zowel Europa als de Verenigde Staten, wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse dividend aandelen. Met een verwacht dividendrendement van €1,15 per aandeel, ofwel 4,3%, is het een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en betrouwbare inkomsten.

De kracht van Ahold Delhaize als dividend aandeel ligt in de stabiele en veerkrachtige aard van de detailhandel in levensmiddelen. Zelfs in tijden van economische onzekerheid blijft de vraag naar essentiële producten zoals voedsel en dagelijkse benodigdheden bestaan. Dit zorgt voor een consistente cashflow, wat cruciaal is voor het handhaven van regelmatige dividenduitkeringen.

Daarnaast heeft Ahold Delhaize zich gericht op strategische groei en expansie, zowel door middel van fysieke winkels als door e-commerce platforms. Deze diversificatie in verkoopkanalen heeft het bedrijf in staat gesteld om een breder klantenbereik te realiseren en de omzet te verhogen, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit en daarmee aan de aantrekkelijkheid voor dividendbeleggers.

Het bedrijf heeft ook een sterke focus op efficiëntie en kostenbeheersing, wat helpt om de winstgevendheid te maximaliseren. De combinatie van gestage inkomsten uit een breed scala aan producten en diensten en de effectieve beheersing van operationele kosten stelt Ahold Delhaize in staat om regelmatig en betrouwbaar dividenden uit te keren.

Aandeel Unilever dividend = 4%

Unilever, een multinational met een uitgebreid portfolio van consumentenproducten, staat bekend als een van de sterkste dividend aandelen in Nederland. Met een verwacht dividendrendement van €1,82 per aandeel, wat neerkomt op ongeveer 4%, biedt Unilever een aantrekkelijk vooruitzicht voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomstenstromen.

Een van de redenen waarom Unilever een uitstekende keuze is voor dividendbeleggers, is de diversiteit en veerkracht van haar productportfolio. Met een breed scala aan levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en huishoudelijke goederen, heeft Unilever een stabiele vraag over verschillende marktsegmenten en economische cycli heen. Deze diversificatie zorgt voor een robuuste financiële basis en maakt het bedrijf minder gevoelig voor sector-specifieke risico’s, wat resulteert in een consistente cashflow die essentieel is voor het onderhouden van dividenduitkeringen.

Bovendien heeft Unilever een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze benadering heeft niet alleen positieve impact op de maatschappij en het milieu, maar draagt ook bij aan het langetermijnsucces van het bedrijf door het versterken van het merkimago en klantenloyaliteit. Dit is van belang voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een duurzame toekomstvisie.

Daarnaast heeft Unilever een geschiedenis van stabiele en groeiende dividenduitkeringen, wat het vertrouwen van beleggers in het bedrijf versterkt. De voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van haar dividenduitkeringen maken Unilever een veilige haven voor beleggers die streven naar een stabiel rendement op hun investering.